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최고의 이태리 테너 가수 티토는 술에 취해 그의 미국 순회공연은 차질을 빚는다.
그가 나타나지 않자 그가 죽었다고 생각한 극장장 선더스는 마침 흑인이 주인공인 오텔로 공연이므로
분장을 하면 무리가 없다고 판단해 자기 조수 맥스를 대신 보내기로 결정한다.
티토의 역할을 훌륭히 수행한 맥스는 엄청난 성공을 이루고 그를 따라다니는 여자 팬들은 맥스를 티토로 알고 많은 해프닝을 벌인다.
테너 티토는 잠에서 깨어 자신이 공연에 늦음을 인식하고 서둘러 분장하고 나가지만 미친 사람 취급을 받게 된다.
연회장에 나타난 두 명의 테너는 한바탕 스캔들에 휩싸이며 해프닝을 벌이게되는 내용을 담고 있다.